* Súkromný investor je príjemcom informácií, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky, príjemca:
Získa osobný prístup k informáciám;
Nevyžaduje sa, aby bol regulovaný alebo kontrolovaný orgánom, ktorý sa zaoberá reguláciou alebo dohľadom nad investičnými alebo finančnými službami;
Nie je v súčasnosti registrovaný alebo kvalifikovaný ako profesionálny obchodník s cennými papiermi alebo investičný poradca v žiadnej národnej alebo štátnej burze, regulačnom orgáne, profesijnom združení alebo uznanom profesionálnom orgáne;
V súčasnosti nepôsobí ako investičný poradca bez ohľadu na to, či k tomu niekedy bol alebo nebol kvalifikovaný;
Informácie používa výhradne v súvislosti so správou svojich osobných prostriedkov, a nie ako obchodník pre verejnosť alebo na investovanie podnikových fondov;
Nedistribuuje, nepublikuje ani inak neposkytuje žiadne informácie ani odvodené diela žiadnej tretej strane žiadnym spôsobom a nepoužíva ani nespracováva informácie ani odvodené diela na komerčné účely.
Cieľom je zvýšiť kapitál a zvýšiť príjem, aby sa dosiahol skutočný rast dividend. Jej politikou je flexibilne a aktívne investovať do širokého spektra aktív a trhov. Najväčšiu časť portfólia tvoria kótované akcie, britské aj zámorské. Investuje sa aj do dlhopisov, nehnuteľností a iných tried aktív.