* Súkromný investor je príjemcom informácií, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky, príjemca:
Získa osobný prístup k informáciám;
Nevyžaduje sa, aby bol regulovaný alebo kontrolovaný orgánom, ktorý sa zaoberá reguláciou alebo dohľadom nad investičnými alebo finančnými službami;
Nie je v súčasnosti registrovaný alebo kvalifikovaný ako profesionálny obchodník s cennými papiermi alebo investičný poradca v žiadnej národnej alebo štátnej burze, regulačnom orgáne, profesijnom združení alebo uznanom profesionálnom orgáne;
V súčasnosti nepôsobí ako investičný poradca bez ohľadu na to, či k tomu niekedy bol alebo nebol kvalifikovaný;
Informácie používa výhradne v súvislosti so správou svojich osobných prostriedkov, a nie ako obchodník pre verejnosť alebo na investovanie podnikových fondov;
Nedistribuuje, nepublikuje ani inak neposkytuje žiadne informácie ani odvodené diela žiadnej tretej strane žiadnym spôsobom a nepoužíva ani nespracováva informácie ani odvodené diela na komerčné účely.
Spoločnosť Intuit so sídlom v Kalifornii je popredným poskytovateľom softvéru na správu podnikania a financií pre malé a stredné podniky, spotrebiteľov a účtovníkov. Medzi jej primárne produkty a služby patrí softvér QuickBooks, Quicken a TurboTax, ktorých cieľom je zjednodušiť správu malých podnikov a spracovanie miezd, osobných financií a prípravy a podávania daňových priznaní. ProSeries a Lacerte sú medzitým softvérové balíky skupiny na prípravu daní pre profesionálnych účtovníkov. Spoločnosť Intuit bola založená v roku 1983 a v súčasnosti zamestnáva približne 7,500 13 ľudí v kanceláriách v XNUMX štátoch USA, Kanade a Spojenom kráľovstve.