SIG odhaľuje plány refinancovania
SIG
23.25p
16:40 01/11/24
SIG v pondelok predstavila plány na refinancovanie svojho existujúceho dlhu s navrhovanou ponukou 300 miliónov eur senior zabezpečených dlhopisov splatných v roku 2029.
FTSE All-Share
4,465.61
16:54 01/11/24
FTSE Small Cap
6,842.29
16:34 01/11/24
Podporné služby
11,146.00
17:14 01/11/24
Spoločnosť kótovaná v Londýne tiež otvorila ponuku na verejnú súťaž na svoje nesplatené 300 % senior zabezpečené zmenky v hodnote 5.25 miliónov EUR splatné v roku 2026, pričom vyzvala oprávnených držiteľov, aby predložili svoje zmenky za nominálnu hodnotu.
Uviedla, že refinancovanie bolo súčasťou jej širšej stratégie na riadenie dlhu pred splatnosťou a posilnenie svojej likviditnej pozície.
Ponuka v tendri bola podmienená úspešnou emisiou nových dlhopisov, pričom výnosy z ponuky dlhopisov boli vyčlenené na financovanie spätného odkúpenia existujúcich dlhopisov, zvýšenie likvidity na všeobecné firemné účely a pokrytie súvisiacich poplatkov a výdavkov.
SIG uviedla, že poverila bookrunnerov, aby uskutočnili roadshow pre ponuku dlhopisov, pričom konečná cena nových dlhopisov závisí od trhových podmienok.
Okrem toho SIG uviedla, že predĺžila svoju existujúcu revolvingovú úverovú facilitu vo výške 90 miliónov libier, ktorá bude teraz splatná v roku 2029, v súlade s novou ponukou dlhopisov.
Spoločnosť uviedla, že je naďalej odhodlaná udržiavať solídnu likviditu, keďže pokračuje vo svojich strategických iniciatívach.
Ďalšie aktualizácie o refinancovaní budú poskytnuté po dokončení oceňovania dlhopisov.
O 0847:0.55 BST akcie SIG vzrástli o 20.05 % pri XNUMX p.
Reportáž Josha Whitea pre Sharecast.com.