SPRÁVY CARNIVAL CORPORATION & PLC ZAZNAMENÁVAJÚ VÝNOSY V DRUHOM ŠTVRŤROKU, PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY A ÚROVNE REZERVÁCIÍ, PREKONÁVAJÚ POKYNY V DRUHOM ŠTVRŤROKU A ZVYŠUJÚ POKYNY NA CELÝ ROK 2024

MIAMI, Júna 25, 2024 – Spoločnosť Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok 2024 a poskytla aktualizovaný výhľad na celý rok a výhľad na tretí štvrťrok 2024.

• Čistý zisk v druhom štvrťroku sa takmer zlepšil $ 500 miliónov v porovnaní s rokom 2023 a upravený čistý zisk takmer prekonal marcové očakávania $ 170 miliónov (pozri „Non-GAAP finančné opatrenia“ nižšie).
• Rekordný prevádzkový zisk v druhom štvrťroku $ 560 miliónov, takmer päťnásobok úrovne z roku 2023, pri rekordných výnosoch v druhom štvrťroku $ 5.8 miliardy.
• Na základe pokračujúceho silného dopytu sa zvýšila prognóza čistého výnosu na celý rok 2024 (v konštantnej mene) na približne 10.25 percenta a zvýšila sa prognóza čistého zisku za celý rok o približne $ 275 miliónov.
• Kumulatívna rezervovaná pozícia na zvyšok roka 2024 je naďalej najlepšou zaznamenanou cenou (v stálej mene) aj obsadenosťou.
• Zatiaľ čo skorá, kumulatívna rezervovaná pozícia za celý rok 2025 je ešte vyššia ako v roku 2024 v cene (v stálej mene) aj obsadenosti.
• Celkové vklady klientov dosiahli historické maximum $ 8.3 miliardy, čím prekonal predchádzajúci rekord o $ 1.1 miliardy.

"Urobili sme neuveriteľné pokroky v zlepšovaní našich obchodných operácií, strategicky prerozdeľovali zloženie nášho portfólia a formulovali plány rastu, pričom sme ešte viac posilnili náš globálny tím, ktorý je najlepší v odbore. Na pozadí tohto úsilia sme uzavreli ďalší štvrťrok, keď sme dosiahli rekordy." , tentoraz naprieč tržbami, prevádzkovým príjmom, zákazníckymi vkladmi a úrovňami rezervácií, čo presahuje naše usmernenia v každom meradle,“ uviedol generálny riaditeľ Carnival Corporation & plc. Josh Weinstein.

"Na základe pokračujúcich silných trendov dopytu napĺňame naše očakávania na tento rok, pričom čisté výnosy sú teraz predpovedané na vrchole desiatich percent a ženie nás k dvojcifernej návratnosti investovaného kapitálu. Na základe našich revidovaných smerníc smerom nahor budeme v priemere okolo Dve tretiny cesty k dosiahnutiu našich troch cieľov SEA Change na rok 2026 už po jednom roku Zostávajúce dva roky nás to určite ešte viac presvedčí o dosahovaní týchto výsledkov,“ dodal Weinstein.

Výsledky za 2024. štvrťrok XNUMX

• Čistý príjem bol $ 92 miliónov, Alebo $0.07 zriedený EPS, nárast o takmer $ 500 miliónov v porovnaní s rokom 2023. Upravený čistý zisk o $ 134 miliónov, Alebo $0.11 upravený zisk na akciu takmer prekonal marcové očakávania $ 170 miliónov, spôsobené vyššími cenami leteniek, vyššími výdavkami na palube a načasovaním výdavkov medzi štvrťrokmi (pozri „Non-GAAP finančné opatrenia“ nižšie).
• Rekordný prevádzkový zisk v druhom štvrťroku $ 560 miliónov, takmer päťnásobok úrovne z roku 2023.
• Rekordný druhý štvrťrok upravený EBITDA o $ 1.2 miliardy, čo predstavuje nárast o viac ako 75 percent v porovnaní s rokom 2023 a približne o viac ako marcový odhad $ 150 miliónov (pozri „Non-GAAP finančné opatrenia“ nižšie).
• Rekordné tržby v druhom štvrťroku $ 5.8 miliardys rekordnými čistými výnosmi (v konštantnej mene) a rekordnými čistými diétami (v konštantnej mene), ktoré výrazne prekračujú úrovne z roku 2023 (pozri „Non-GAAP finančné opatrenia“ nižšie).
• Výnosy z hrubých marží vzrástli o takmer 50 percent v porovnaní s rokom 2023 a čisté výnosy (v konštantnej mene) prekročili úrovne z roku 2023 o viac ako 12 percent.
  • Čisté diéty (v konštantnej mene) vzrástli o viac ako 6 percent v porovnaní s rokom 2023, čo bolo spôsobené vyššími cenami leteniek a vyššími výdavkami na palube.

• Náklady na plavbu za deň dostupného nižšieho kotviska ("ALBD") vzrástli o 4.0 percenta v porovnaní s rokom 2023. Upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD (v konštantnej mene) boli v súlade s predchádzajúcim rokom a lepšie ako usmernenie z marca čiastočne v dôsledku zistených úspor nákladov s väčšinu priaznivosti poháňa načasovanie výdavkov medzi štvrťrokmi (pozri „Non-GAAP finančné opatrenia“ nižšie).
• Celkové vklady klientov dosiahli historické maximum $ 8.3 miliardy, čím prekonal predchádzajúci rekord o $ 1.1 miliardy ($ 7.2 miliardy od Môže 31, 2023).

Rezervácia

„Veľmi nás teší pokračujúce zrýchľovanie dopytu na rok 2025 a ďalšie roky, ktoré stavia na doterajších fantastických úspechoch v roku 2024. Táto pozitívna trajektória je dôkazom úspešného vykonania nášho úsilia o generovanie dopytu a poskytovania výnimočných dovolenkových zážitkov. na palube,“ poznamenal Weinstein.

Spoločnosť naďalej zažíva silný nárast rezervácií poháňaný rekordným objemom rezervácií pre plavby v roku 2025. Aj keď je to ešte skoro, kumulatívna vopred rezervovaná pozícia na celý rok 2025 je ešte vyššia ako v roku 2024, a to v cene (v stálej mene) aj obsadenosti.

S menším množstvom zásob zostávajúcich na predaj do konca roka 2024 spoločnosť dosiahla podstatne vyššie ceny (v konštantnej mene) pri rezerváciách uskutočnených počas druhého štvrťroka v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je v súlade so stratégiou spoločnosti v oblasti riadenia výnosov. V skutočnosti, ceny za obe svoje Severná Amerika a Austrália ("NAA") a Európa segmentov prebieha pred predchádzajúcim rokom pre každý tretí a štvrtý štvrťrok 2024.

Vďaka snahe spoločnosti predĺžiť rezervačnú krivku a priaznivým cenovým trendom je kumulatívna rezervovaná pozícia spoločnosti na zvyšok roka 2024 naďalej najlepšia v histórii, pričom obsadenosť je stále výrazne nad úrovňou z roku 2023 za podstatne vyššie ceny (v konštantnej mene).

2024 Výhľad

Na celý rok 2024 spoločnosť očakáva:

• Čisté výnosy (v konštantnej mene) vzrástli približne o 10.25 percenta v porovnaní s rokom 2023, čo je približne o 75 bázických bodov lepšie ako marcový odhad, na základe pokračujúceho silného dopytu a obsadenosti na historických úrovniach.
• Upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD (v konštantnej mene) sú približne o 0.5 percentuálneho bodu lepšie ako marcové usmernenia.
• Upravená EBITDA približne $ 5.83 miliardy, čo je takmer o 40 percent viac v porovnaní s rokom 2023 a je približne o niečo lepšie ako marcové usmernenie $ 200 miliónov.
• Upravený čistý príjem približne $ 1.55 miliardy, lepšie ako marcové vedenie o približne $ 275 miliónov.
• Upravená návratnosť investovaného kapitálu („ROIC“) približne 10 percent.

Pre tretí štvrťrok 2024 spoločnosť očakáva:

• Čisté výnosy (v konštantnej mene) vzrástli približne o 8.0 percenta v porovnaní s úrovňami z roku 2023.
• Upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD (v konštantnej mene) vzrástli približne o 4.5 percenta v porovnaní s tretím štvrťrokom 2023.
• Upravená EBITDA približne $ 2.66 miliardy, o 20 percent viac v porovnaní s tretím štvrťrokom 2023.
• Upravený čistý príjem približne $ 1.58 miliardy, o 35 percent viac v porovnaní s tretím štvrťrokom 2023.

Ďalšie informácie o výhľade spoločnosti na rok 2024 nájdete v časti „Pokyny“ a „Zosúladenie prognózovaných údajov“.

Strategická optimalizácia portfólia

Ako už bolo oznámené, spoločnosť ukončí P&O Cruises (Austrália) označte a zložte Austrália operácie do Carnival Cruise Line v March 2025. Toto preskupenie ďalej optimalizuje zloženie globálneho portfólia značiek spoločnosti a posilní jej výkonnosť v južnom Pacifiku prostredníctvom početných prevádzkových efektívností.

Táto zmena je poslednou zo série strategických krokov navrhnutých na zvýšenie kapacity hostí pre Carnival Cruise Line, americkú výletnú linku a značku s najvyšším výnosom v globálnom portfóliu spoločnosti. Výsledkom bude od roku 2019 pridanie deviatich lodí do flotily Carnival Cruise Line, vrátane úspešného presunu troch plavidiel sesterskej značky Costa Cruises. Prostredníctvom týchto strategických realokácií aktív a záväzku spoločnosti reštartovať mierny rast novostavieb pre značky s najvyššou návratnosťou, počnúc Carnival Cruise Line, spoločnosť zvýši Carnival Cruise Line ako percento svojho portfólia z 29 percent od roku 2019 na 37 percent v roku 2028. .

Financovanie a kapitálová činnosť

"Naše aktivity súvisiace s refinancovaním, preceňovaním a splácaním dlhu v druhom štvrťroku sú zosúladené s našou cestou k investičnému stupňu, keďže pokračujeme v znižovaní dlhu a úrokových nákladov a zároveň znižujeme zložitosť našej kapitálovej štruktúry. Počas posledných pätnástich mesiacov sme predplatili $ 6.6 miliardy dlhu, čo v priebehu času ušetrí značné množstvo úrokových nákladov a zároveň zníži náš zabezpečený dlh o takmer 40 percent,“ uviedol finančný riaditeľ Carnival Corporation & plc. David Bernstein.

„Pri pohľade do budúcnosti očakávame značný voľný peňažný tok poháňaný našou prebiehajúcou prevádzkovou realizáciou a najnižšou knihou novovybudovaných objednávok za posledné desaťročia, ktorá prinesie neustále zlepšovanie našich metrík pákového efektu a súvahy,“ dodal Bernstein.

Spoločnosť pokračuje v úsilí o proaktívne riadenie svojho dlhového profilu. Od r Februára 29, 2024, spoločnosť má:

• predplatená karta $ 1.6 miliardy svojich prioritných zabezpečených termínovaných pôžičiek
• Precenené približne $ 1.75 miliardy svojho prioritného zabezpečeného termínovaného úveru so splatnosťou v roku 2028 a približne $ 1.0 miliardy jej nadriadeného zabezpečeného termínovaného úveru so splatnosťou v roku 2027
• Dokončené a $ 535 miliónov súkromná ponuka starších nezabezpečených zmeniek so splatnosťou v roku 2030, z ktorej sa výťažok spolu s hotovosťou v pokladni použil na splatenie jej starších nezabezpečených zmeniek so splatnosťou v roku 2026

Tieto transakcie zjednodušili kapitálovú štruktúru spoločnosti a znížia čisté úrokové náklady o $ 55 miliónov v 2024 a $ 85 miliónov na ročnom základe.

Spoločnosť ukončila štvrťrok s $ 4.6 miliardy likvidity. Od Môže 31, 2024, nesplatené dlhy spoločnosti na zvyšok roka 2025 a 2026 boli $ 1.2 miliardy, $ 1.7 miliardya $ 2.8 miliardy.

Druhý štvrťrok vygeneroval hotovosť z operácií v $ 2.0 miliardy a upravený voľný peňažný tok $ 1.3 miliardy, Spoločnosť  čerpala exportný úver a pokračovala vo svojej stratégii financovania svojho programu novostavieb za zvýhodnené úrokové sadzby.

Ďalšie nedávne zvýraznenia 

• Dokončili inštaláciu Starlink spoločnosti SpaceX v rámci svojej flotily, čím zmenili zážitok z pripojenia na palube a konkurovali konektivite na zemi.
• Dokončili sme celoplošné zavedenie OneOcean, softvéru na plánovanie environmentálnej zhody a prejazdov, čím sa nastavil nový štandard pre plánovanie ciest a životného prostredia.
• Vydala svoju 14. výročnú správu o udržateľnosti s názvom „Udržateľné z lode na pobrežie“, v ktorej podrobne popisuje významný pokrok v šiestich oblastiach zamerania udržateľnosti a prekonala niekoľko cieľov udržateľnosti v dostatočnom predstihu.
• Forbes uznávaný ako jeden z najlepších amerických zamestnávateľov pre diverzitu pre rok 2024.
• Spoločnosť Carnival Corporation & plc a jej značka AIDA Cruises boli ocenení tromi prestížnymi oceneniami za ochranu životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia za prepravu za rok 2024.
• Cunard vítaný Queen Anne, prvá nová loď tejto línie po 14 rokoch a oslávila svoj fenomenálny ceremoniál pomenovania legendárnym tenorom Andrea Bocelli. Krstným rodičom lode bolo v prvom rade mesto Liverpool – Cunardov rodný dom a duchovný domov.
• Po úspešnom spustení Cunard dosiahol rekordný počet rezervácií Queen Anne, ktorá uvádza viac hostí rezervovaných v máji, ako je zaznamenané akékoľvek ekvivalentné obdobie.
• Spoločnosť P&O Cruises (Spojené kráľovstvo) získala značnú širokú mediálnu pozornosť ako hlavný sponzor televíznych cien BAFTA (Britská akadémia filmových a televíznych umení) už druhý rok po sebe v rámci svojho viacročného partnerstva.
• Oslávili sa veľkolepé obrady pomenovania najnovšej lode Carnival Cruise Line, Karneval Florencia, pomenovaný podľa Jonathan bennett čerstvé účinkovanie na Broadwayi v úspešnom predstavení Spamalot a najluxusnejšej lodi Princess Cruises, Sun Princezná, pomenovaný veľkým Hannah Waddington of Ted laso sláva.
• Holandsko America Line debutoval "Glacier Day". Aljaška plavby, čím posilňuje svoj záväzok poskytovať hosťom úžasné zážitky z ľadovca s úchvatnými pamiatkami, scénickým komentárom, informačnými vyhliadkovými stanicami a autentickou aljašskou kuchyňou na palube.

Vedenie

(Pozri "Zosúladenie prognózovaných údajov")

Kapitálové výdavky

Na zvyšok roka 2024 sú zazmluvnené nové kapitálové výdavky $ 0.1 miliardy a iné ako novostavby kapitálové výdavky sú $ 1.0 miliardy. Tieto budúce kapitálové výdavky budú kolísať s pohybmi cudzej meny vo vzťahu k americkému doláru. Okrem toho tieto čísla nezahŕňajú potenciálne etapové platby za objednávky lodí, ktoré môže spoločnosť zadať v budúcnosti.

Konferenčný hovor 

Spoločnosť naplánovala konferenčný hovor s analytikmi na adrese 10: 00 am EDT (3:00 BST), aby sme dnes prediskutovali uvoľnenie svojich príjmov. Tento hovor si môžete vypočuť naživo a ďalšie informácie vrátane prezentácie ziskov spoločnosti a harmonogramu splatnosti dlhov možno získať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Carnival Corporation & plc na adrese www.carnivalcorp.com a www.carnivalplc.com.

Carnival Corporation & plc je najväčšia globálna výletná spoločnosť a patrí medzi najväčšie cestovné kancelárie s portfóliom výletných spoločností svetovej triedy – AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Austrália), P&O Cruises (Spojené kráľovstvo), Princess Cruises a Seabourn.

Ďalšie informácie nájdete na www.carnivalcorp.com, www.aida.de, www.carnival.com, www.costacruise.com, www.cunard.com, www.hollandamerica.com, www.pocruises.com.au, www.pocruises.com, www.princess.com a www.seabourn.com. Viac informácií o popredných iniciatívach udržateľnosti spoločnosti Carnival Corporation nájdete na stránke www.carnivalsustainability.com.

Varovná poznámka týkajúca sa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť budúce výsledky 

Niektoré vyhlásenia, odhady alebo prognózy obsiahnuté v tomto dokumente sú „výhľadové vyhlásenia“, ktoré zahŕňajú riziká, neistoty a predpoklady vo vzťahu k nám, vrátane niektorých vyhlásení týkajúcich sa budúcich výsledkov, operácií, výhľadov, plánov, cieľov, reputácie, peňažných tokov. likvidita a iné udalosti, ktoré ešte nenastali. Tieto vyhlásenia sú určené na to, aby sa kvalifikovali pre bezpečné prístavy zodpovednosti stanovené v oddiele 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 a oddiele 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov. Všetky vyhlásenia iné ako vyhlásenia o historických faktoch sú vyhláseniami, ktoré možno považovať za výhľadové. Tieto vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach, odhadoch, prognózach a projekciách o našom podnikaní a odvetví, v ktorom pôsobíme, a na presvedčeniach a predpokladoch nášho manažmentu. Vždy, keď to bolo možné, sme sa pokúsili identifikovať tieto vyhlásenia pomocou slov ako „vôľa“, „môže“, „mohol by“, „mal by“, „bol by“, „veriť“, „závisí“, „očakávať“, „cieľ“, „ašpirácia“, „predpoklad“, „predpoveď“, „projekt“, „budúcnosť“, „zámer“, „plán“, „odhad“, „cieľ“, „naznačiť“, „výhľad“ a podobné výrazy budúcnosti zámer alebo negatív takýchto výrazov.

Výhľadové vyhlásenia zahŕňajú vyhlásenia, ktoré sa týkajú nášho výhľadu a finančnej pozície, vrátane, ale nie výlučne, vyhlásení týkajúcich sa:

Pretože výhľadové vyhlásenia zahŕňajú riziká a neistoty, existuje veľa faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky, výkon alebo úspechy sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené v našich výhľadových vyhláseniach. Táto poznámka obsahuje dôležité varovné vyhlásenia o známych faktoroch, o ktorých sa domnievame, že by mohli podstatne ovplyvniť presnosť našich výhľadových vyhlásení a nepriaznivo ovplyvniť naše podnikanie, výsledky operácií a finančnú situáciu. Tieto faktory zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, nasledujúce:

• Udalosti a podmienky na celom svete vrátane geopolitickej neistoty, vojny a iných vojenských akcií, inflácie, vyšších cien pohonných hmôt, vyšších úrokových sadzieb a iných všeobecných obáv ovplyvňujúcich schopnosť alebo túžbu ľudí cestovať viedli a môžu v budúcnosti viesť k pokles dopytu po okružných plavbách, ako aj negatívne dopady na naše prevádzkové náklady a ziskovosť.
• Pandémie mali v minulosti a môžu mať v budúcnosti významný negatívny vplyv na našu finančnú situáciu a prevádzku.
• Incidenty týkajúce sa našich lodí, hostí alebo odvetvia výletných plavieb boli v minulosti a môžu v budúcnosti negatívne ovplyvniť spokojnosť našich hostí a posádky a viesť k poškodeniu dobrého mena.
• Zmeny a nedodržiavanie zákonov a nariadení, podľa ktorých pôsobíme, ako sú tie, ktoré sa týkajú zdravia, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany, súkromia a ochrany údajov, boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti korupcii, ekonomických sankcií, ochrany obchodu, práce a zamestnanosť a dane môžu byť nákladné a v minulosti sa vyskytli av budúcnosti môžu viesť k súdnym sporom, vymáhacím konaniam, pokutám, sankciám a poškodeniu dobrého mena.
• Faktory spojené s klimatickými zmenami, vrátane vyvíjajúcich sa a zvyšujúcich sa regulácií, rastúceho globálneho záujmu o zmenu klímy a posunu v konzumerizme uvedomujúcom si klímu a kontrole zainteresovaných strán, a zvyšujúca sa frekvencia a/alebo závažnosť nepriaznivých poveternostných podmienok by mohli nepriaznivo ovplyvniť naše podnikanie.
• Neschopnosť splniť alebo dosiahnuť naše ciele, ciele, ašpirácie, iniciatívy a naše verejné vyhlásenia a zverejnenia týkajúce sa nich, vrátane tých, ktoré súvisia so záležitosťami udržateľnosti, nás môžu vystaviť rizikám, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť naše podnikanie.
• Porušenie bezpečnosti údajov a výpadky ochrany osobných údajov, ako aj prerušenia a iné škody v našich hlavných kanceláriách, operáciách informačných technológií a systémových sieťach a neschopnosť držať krok s vývojom v oblasti technológií môžu nepriaznivo ovplyvniť naše obchodné operácie, spokojnosť našich hostí a posádky. a môže viesť k poškodeniu dobrého mena.
• Strata kľúčových členov tímu, naša neschopnosť zamestnať alebo udržať si kvalifikovaných členov pobrežných a lodných tímov a zvýšené náklady na pracovnú silu by mohli mať nepriaznivý vplyv na naše podnikanie a prevádzkové výsledky.
• Zvýšenie cien paliva, zmeny v typoch spotrebovaného paliva a dostupnosť paliva môžu nepriaznivo ovplyvniť naše plánované trasy a náklady.
• Spoliehame sa na dodávateľov dodávateľského reťazca, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania našich podnikov. Títo predajcovia a poskytovatelia služieb nemusia byť schopní splniť svoje záväzky, čo by mohlo negatívne ovplyvniť naše podnikanie.
• Výkyvy vo výmenných kurzoch cudzích mien môžu nepriaznivo ovplyvniť naše finančné výsledky.
• Nadmerná kapacita a konkurencia v odvetví výletných plavieb a pozemných dovoleniek môže negatívne ovplyvniť naše predaje výletných lodí, ceny a možnosti destinácie.
• Neschopnosť implementovať naše programy stavby lodí a opravy, údržbu a renováciu lodí môže nepriaznivo ovplyvniť naše obchodné operácie a spokojnosť našich hostí.
• Na obsluhu nášho dlhu a udržanie našich operácií potrebujeme značné množstvo hotovosti. Naša schopnosť generovať hotovosť závisí od mnohých faktorov vrátane tých, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a možno nebudeme schopní generovať hotovosť potrebnú na obsluhu nášho dlhu a udržanie našich operácií.
• Náš značný dlh by mohol nepriaznivo ovplyvniť naše finančné zdravie a prevádzkovú flexibilitu.

Poradie rizikových faktorov uvedených vyššie nie je určené na to, aby odrážalo naše označenie priority alebo pravdepodobnosti. Okrem toho mnohé z týchto rizík a neistôt sú v súčasnosti a v budúcnosti môžu byť zosilnené našim značným dlhovým zostatkom, ktorý vznikol počas prestávky v prevádzke našich výletných plavieb pre hostí. Môžu existovať ďalšie riziká, ktoré považujeme za nepodstatné alebo ktoré nie sú známe.

Výhľadové vyhlásenia by sa nemali spoliehať na predpoveď skutočných výsledkov. S výhradou akýchkoľvek pokračujúcich záväzkov podľa platných zákonov alebo akýchkoľvek príslušných burzových pravidiel sa výslovne zriekame akejkoľvek povinnosti šíriť po dátume tohto dokumentu akékoľvek aktualizácie alebo revízie akýchkoľvek takýchto výhľadových vyhlásení, aby odrážali akúkoľvek zmenu očakávaní alebo udalostí, podmienky alebo okolnosti, na ktorých sú takéto vyhlásenia založené.

Výhľadové a iné vyhlásenia v tomto dokumente sa môžu týkať aj nášho pokroku v oblasti udržateľnosti, plánov a cieľov (vrátane klimatických zmien a záležitostí súvisiacich so životným prostredím). Okrem toho historické, súčasné a výhľadové vyhlásenia týkajúce sa udržateľnosti a klímy môžu byť založené na štandardoch a nástrojoch na meranie pokroku, ktoré sa stále vyvíjajú, vnútorných kontrolách a procesoch, ktoré sa neustále vyvíjajú, a na predpokladoch a predpovediach, ktoré podliehajú zmeny v budúcnosti a nemusia byť všeobecne zdieľané.

KARNEVAL CORPORATION & PLC
NON-GAAP FINANČNÉ OPATRENIA (POKRAČOVANIE)

Hrubá marža na diéty a čistá marža na diéty sa vypočítali vydelením hrubej marže a upravenej hrubej marže PCD. Výnosy z hrubej marže a čisté výnosy sa vypočítali vydelením hrubej marže a upravenej hrubej marže podľa ALBD takto:

KARNEVAL CORPORATION & PLC
NON-GAAP FINANČNÉ OPATRENIA (POKRAČOVANIE)

Náklady na plavbu na ALBD, upravené náklady na plavbu na ALBD a upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD sa vypočítali vydelením nákladov na plavbu, upravených nákladov na plavbu a upravených nákladov na plavbu bez paliva podľa ALBD takto:

Non-GAAP finančné opatrenia

Používame finančné ukazovatele, ktoré nie sú GAAP, a poskytujeme ich spolu s ich najporovnateľnejšími finančnými ukazovateľmi US GAAP:

Prezentácia našich non-GAAP finančných informácií nie je určená na to, aby sa posudzovala izolovane, ako náhrada za alebo nadradená finančným informáciám pripraveným v súlade s US GAAP. Je možné, že naše non-GAAP finančné ukazovatele nemusia byť presne porovnateľné s podobnými informáciami prezentovanými inými spoločnosťami, čo predstavuje potenciálne riziko spojené s používaním týchto opatrení na porovnanie s inými spoločnosťami.

Upravený čistý príjem (strata) a upravený zisk na akciu poskytnúť nám a investorom dodatočné informácie o našich budúcich výnosoch vylúčením určitých ziskov, strát a výdavkov, o ktorých sa domnievame, že nie sú súčasťou našej hlavnej prevádzkovej činnosti a nie sú ukazovateľom našich budúcich výnosov. Veríme, že zisky a straty z predaja lodí, poplatky za zníženie hodnoty, náklady na splatenie dlhu a úpravu, náklady na reštrukturalizáciu a niektoré ďalšie zisky a straty nie sú súčasťou našej hlavnej prevádzkovej činnosti a nie sú ukazovateľom našich budúcich výnosov.

upravená EBITDA poskytuje nám a investorom dodatočné informácie o našej hlavnej prevádzkovej ziskovosti vylúčením určitých ziskov, strát a výdavkov, o ktorých sa domnievame, že nie sú súčasťou našej hlavnej prevádzkovej činnosti a nie sú ukazovateľom našich budúcich výnosov, ako aj bez úrokov, daní a odpisov a amortizácia. Okrem toho sme presvedčení, že prezentácia upravenej EBITDA poskytuje nám a investorom dodatočné informácie o našej schopnosti prevádzkovať naše podnikanie v súlade s dojednaniami stanovenými v našich zmluvách o dlhu. Upravenú EBITDA definujeme ako upravený čistý zisk (stratu) upravenú o (i) úroky, (ii) dane a (iii) odpisy a amortizáciu. Používanie upravenej EBITDA má materiálne obmedzenia. Upravená EBITDA nezohľadňuje niektoré významné položky, ktoré priamo ovplyvňujú náš čistý zisk (stratu). Tieto obmedzenia sa najlepšie riešia nezávislým zvážením ekonomických účinkov vylúčených položiek a zvážením upravenej EBITDA v spojení s čistým príjmom (stratou) vypočítaným v súlade s US GAAP.

Upravený voľný hotovostný tok poskytuje nám a investorom dodatočné informácie na posúdenie našej schopnosti splácať náš dlh po vykonaní kapitálových investícií potrebných na podporu prebiehajúcich obchodných operácií a tvorby hodnoty, ako aj vplyv na úroveň likvidity spoločnosti. Upravený voľný peňažný tok predstavuje čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti upravené o kapitálové výdavky (nákupy dlhodobého hmotného majetku) a výnosy z vývozných úverov, ktoré sú poskytnuté na súvisiace kapitálové výdavky. Upravený voľný peňažný tok nepredstavuje zostatkový peňažný tok, ktorý je k dispozícii pre diskrečné výdavky, pretože nezahŕňa určité povinné výdavky, ako je splatenie splatného dlhu.

Netto za diéty a čisté výnosy umožňujú nám a investorom merať výkonnosť našich segmentov výletných plavieb na základe PCD a ALBD. Na výpočet čistých diét a čistých výnosov používame skôr upravenú hrubú maržu ako hrubú maržu. Sme presvedčení, že upravená hrubá marža je zmysluplnejším meradlom pri určovaní čistých diét a čistých výnosov ako hrubá marža, pretože odzrkadľuje získané príjmy z plavby bez našich najvýznamnejších variabilných nákladov, ktorými sú provízie cestovných kancelárií, náklady na leteckú a inú dopravu. , niektoré ďalšie náklady, ktoré priamo súvisia s palubnými a inými príjmami a poplatkami za kreditné a debetné karty.

Upravené náklady na plavbu na ALBD a upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD nám a investorom umožňujú oddeliť vplyv predvídateľnej kapacity alebo zmien ALBD od cien a iných zmien, ktoré ovplyvňujú naše podnikanie. Veríme, že tieto non-GAAP merania poskytujú nám a investorom užitočné informácie a rozšírený prehľad na meranie našej nákladovej výkonnosti. Upravené náklady na plavbu na ALBD a upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD sú opatrenia, ktoré používame na monitorovanie našej schopnosti kontrolovať náklady našich segmentov plavby namiesto nákladov na plavby na ALBD. Nezahŕňame zisky a straty z predaja lodí, poplatky za znehodnotenie, náklady na reštrukturalizáciu a niektoré ďalšie zisky a straty, o ktorých sa domnievame, že nie sú súčasťou našej hlavnej prevádzkovej činnosti, ako aj naše najvýznamnejšie variabilné náklady, ktorými sú provízie cestovných kancelárií, náklady na leteckú dopravu. a inú dopravu, niektoré ďalšie náklady, ktoré priamo súvisia s palubnými a inými príjmami a poplatkami za kreditné a debetné karty. Nezahŕňame náklady na palivo, aby sme vypočítali upravené náklady na plavbu bez paliva. Cena paliva, nad ktorou nemáme kontrolu, ovplyvňuje porovnateľnosť nákladovej výkonnosti medzi jednotlivými obdobiami. Úprava na vylúčenie paliva poskytuje nám a investorom doplňujúce informácie, aby sme pochopili a zhodnotili výkonnosť nákladov na plavbu bez úpravy paliva. V podstate všetky naše upravené náklady na plavbu s výnimkou paliva sú z veľkej časti fixné, s výnimkou vplyvu meniacich sa cien po určení počtu ALBD.

Upravená ROIC poskytuje nám a investorom dodatočné informácie o našej prevádzkovej výkonnosti v pomere ku kapitálu, ktorý sme do spoločnosti investovali. Upravenú ROIC definujeme ako dvanásťmesačný upravený čistý príjem (stratu) pred úrokovými nákladmi a úrokovým výnosom vydelený mesačným priemerom dlhu plus vlastného imania mínus nedokončená výstavba, prebytočná hotovosť, goodwill a nehmotný majetok.

Zosúladenie prognózovaných údajov 

Neposkytli sme zosúladenie predpokladaných non-GAAP finančných ukazovateľov s najporovnateľnejšími finančnými ukazovateľmi US GAAP, pretože príprava zmysluplných predpovedí US GAAP by si vyžadovala neprimerané úsilie. Bez neprimeraného úsilia nedokážeme predpovedať budúci pohyb výmenných kurzov a cien pohonných hmôt. Nie sme schopní určiť budúci vplyv ziskov a strát na predaj lodí, poplatky za znehodnotenie, náklady na zánik dlhu a úpravu, náklady na reštrukturalizáciu a niektoré ďalšie vedľajšie zisky a straty.

Konštantná mena

Naše operácie primárne využívajú americký dolár, austrálsky dolár, euro a šterlingy ako funkčné meny na meranie výsledkov a finančný stav. Funkčné meny iné ako americký dolár nás vystavujú riziku prevodu cudzej meny. Naša prevádzka má aj výnosy a náklady, ktoré sú v iných menách, ako je ich funkčná mena, čo nás vystavuje riziku transakcií v cudzej mene.

Vykazovanie v konštantnej mene odstraňuje vplyv zmien výmenných kurzov na prepočet našich operácií plus transakčný vplyv zmien výmenných kurzov z výnosov a nákladov, ktoré sú denominované v inej ako funkčnej mene.

Vykazujeme upravenú hrubú maržu, čisté výnosy, čisté diéty, upravené náklady na plavbu bez paliva a upravené náklady na plavbu bez paliva na ALBD na základe „konštantnej meny“ za predpokladu, že výmenné kurzy aktuálneho obdobia zostali konštantné s kurzami predchádzajúcich období. . Tieto metriky uľahčujú porovnávací pohľad na zmeny v našom podnikaní v prostredí s kolísajúcimi výmennými kurzami.

Príklady:

• Prepočet našich operácií s inými funkčnými menami ako americký dolár na našu vykazovaciu menu v amerických dolároch má za následok zníženie vykazovaných výnosov a nákladov v amerických dolároch, ak sa americký dolár posilní voči týmto cudzím menám, a zvýšenie vykázaných výnosov a výdavkov v amerických dolároch, ak americký dolár voči týmto cudzím menám oslabuje.
• Naše prevádzky majú výnosové a nákladové transakcie v iných menách, ako je ich funkčná mena. Ak sa ich funkčná mena posilní voči týmto ostatným menám, zníži to výnosy a náklady funkčnej meny. Ak sa funkčná mena oslabí voči týmto ostatným menám, zvýši sa výnosy a náklady funkčnej meny.

ZDROJ Carnival Corporation & plc

KONTAKT: MÉDIÁ: Jody Venturoni, +1 469 797 6380; VZŤAHY S INVESTORMI: Beth Robertsová, + 1 305 406 4832