Finančné výsledky za 1H a 2Q 2024
Augusta 19 2024
Akciová spoločnosť „Halyk Bank of Kazachstan“
Priebežné skrátené konsolidované finančné výsledky
za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2024
Akciová spoločnosť „Halyk Bank of Kazakhstan“ a jej dcérske spoločnosti (spolu „Banka“) (LSE: HSBK; KASE: HSBK, HSBKd; AIX: HSBK, HSBK.Y) zverejňujú predbežné skrátené konsolidované finančné informácie za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2024.
Predbežný skrátený konsolidovaný výkaz ziskov alebo strát
KZT mil
1H 2024 | 1H 2023 | medziročne, % | 2. štvrťrok 2024 | 2. štvrťrok 2023 | medziročne, % | |
Úrokový výnos(1) | 1,012,008 | 780,462 | 29.7% | 515,754 | 400,193 | 28.9% |
Úrokové náklady | (500,745) | (393,555) | 27.2% | (258,727) | (205,378) | 26.0% |
Čistý úrokový výnos pred výdavkami na úverové straty | 511,263 | 386,907 | 32.1% | 257,027 | 194,815 | 31.9% |
Príjem z poplatkov a provízií | 99,730 | 98,689 | 1.1% | 49,656 | 51,284 | (3.2%) |
Náklady na poplatky a provízie | (48,277) | (46,970) | 2.8% | (23,695) | (24,484) | (3.2%) |
Poplatky a provízie, netto | 51,453 | 51,719 | (0.5%) | 25,961 | 26,800 | (3.1%) |
Čistá ipríjem z poistenia (2) | 14,802 | 28,597 | (48.2%) | 5,126 | 9,249 | (44.6%) |
Čistý zisk z devízových operácií, finančných aktív a pasív(3) | 90,049 | 59,653 | 51.0% | 44,360 | 30,727 | 44.4% |
Ostatné náklady/neúrokové výnosy (4) | (41,921) | 36,862 | (213.7%) | 8,944 | 15,668 | (42.9%) |
Očakávané náklady na úverové straty a úhrada ostatných nákladov na úverové straty | (65,747) | (31,102) | x2.1 | (46,753) | (17,535) | x2.7 |
Prevádzkové náklady (5) | (115,858) | (99,578) | 16.3% | (59,217) | (53,092) | 11.5% |
Daň z príjmov | (64,948) | (62,243) | 4.3% | (34,319) | (28,271) | 21.4% |
Sieť príjem | 379,093 | 370,815 | 2.2% | 201,129 | 178,361 | 12.8% |
Nekontrolný úrok | - | 1 | - | - | 1 | - |
Čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov | 379,093 | 370,814 | 2.2% | 201,129 | 178,360 | 12.8% |
|
|
|
|
| ||
Čistá úroková marža pa | 7.0% | 6.0% | 6.9% | 6.0% | ||
Rentabilita priemerného vlastného imania, pa | 29.9% | 35.8% | 31.7% | 33.8% | ||
Rentabilita priemerných aktív pa | 4.8% | 5.2% | 5.0% | 5.0% | ||
Pomer nákladov a výnosov | 18.5% | 17.7% | 17.3% | 19.1% | ||
Náklady na riziko úverov klientom, pa | 1.3% | 0.9% | 1.7% | 1.0% |
(1) Výnosové úroky vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery a ostatné úrokové výnosy;
(2) výnosy z poistenia znížené o náklady na poistné služby a čisté náklady na zaistenie;
(3) Čistý zisk z finančného majetku a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čistý realizovaný zisk/(strata) z finančného majetku v reálnej hodnote cez ostatné súčasti komplexného výsledku, čistý kurzový zisk;
(4) Podiel na zisku pridruženého podniku, výnosy z nebankových činností, ostatné (náklady)/výnosy;
(5) Vrátane zrušenia zníženia hodnoty nefinančných aktív;
Pri príprave konsolidovaných finančných informácií za rok končiaci sa 31. decembra 2023 skupina vykonala inventarizáciu svojich finančných nástrojov. Proces inventarizácie identifikoval finančné nástroje ocenené reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, ktorých použitie bolo predtým obmedzené a boli nesprávne ocenené obstarávacou cenou. Skupina precenila tieto finančné nástroje a vykázala úpravy za predchádzajúce obdobia.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2023 bol preklasifikovaný tak, aby bol v súlade s prezentáciou za rok končiaci sa 31. decembra 2023, pretože prezentácia správy za bežný rok poskytuje jasnejší obraz o finančnej výkonnosti skupiny. Všetky pomery boli podľa toho tiež prepočítané. Podrobnejšie informácie nájdete v priebežnej skrátenej konsolidácii Halyk Group finančné informácie za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2024, poznámka č. 4b.
Čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov za 1H 2024 je medziročný nárast o 2.2 %. Negatívne to ovplyvnil jednorazový efekt vo výške 79.3 miliardy KZT (pred zdanením) vs. 1. polrok 2023 za 14.5 miliardy KZT (pred zdanením) v súvislosti so zrýchleným splatením vkladu Kazašského fondu udržateľnosti (KSF). Ovplyvnil to aj nárast nákladov na úverové straty.
Úrokový výnos(1) za 1. polrok 2024 vzrástol o 29.7 % v porovnaní s 1. polrokom 2023 najmä v dôsledku zvýšenia priemernej sadzby a zostatkov úverov zákazníkov.
Úrokové náklady za 1. polrok 2024 vzrástol o 27.2 % v porovnaní s 1. polrokom 2023 najmä v dôsledku rastu priemernej sadzby záväzkov voči zákazníkom a rastu podielu súm KZT voči zákazníkom. v dôsledku toho čistý úrokový výnos pred nákladmi na úverové straty za 1. polrok 2024 vzrástol o 32.1 % v porovnaní s 1. polrokom 2023.
O 1 hodinu 2024 čistá úroková marža bol ovplyvnený zvýšením priemerných sadzieb tak z úverov klientom, ako aj zo záväzkov voči klientom. ďalej čistá úroková marža bol pozitívne ovplyvnený nárastom podielu retailových úverov s vyšším výnosom na celkovom úverovom portfóliu a podielu úverov klientom na celkových úročených aktívach. Okrem toho došlo k zvýšeniu priemernej sadzby devízových súm splatných úverovými inštitúciami a devízových úročených peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov po zvýšení úrokových sadzieb v USD, ako aj k zvýšeniu podielu úročených peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov KZT. . V dôsledku toho čistá úroková marža vzrástla na 7.0 % pa za 1. polrok 2024 v porovnaní so 6.0 % pa za 1. polrok 2023.
Príjem z poplatkov a provízií v 1H 2024 vs. 1H 2023 zvýšená o 1.1 %. Negatívne na to mal vplyv bázický efekt súvisiaci s prechodom na amortizáciu tarifných balíčkov pre právnické osoby od novembra 2023. Navyše v 2. polroku 2023 došlo k revízii niektorých maloobchodných taríf. Okrem toho výška bonusov za vernosť program takmer zdvojnásobil v dôsledku zvýšenej transakčnej aktivity retailových klientov a rastúceho podielu QR platieb.
Náklady na poplatky a provízie v 1. polroku 2024 vs. Výsledkom je, že napriek zvýšenému počtu klientov a rastu transakčnej aktivity klientov, čistý príjem z poplatkov a provízií za 1. polrok 2024 znížená o 0.5 % v porovnaní s 1. polrokom 2023.
Ostatné náklady/neúrokové výnosy (4) v 1. polroku 2024 bol negatívny ovplyvnené o jednorazovú vykázanú stratu vo výške 66.1 mld. KZT vzhľadom na očakávané predčasné splatenie vkladu KSF v súlade s IFRS.
Prevádzkové náklady(5) pre 1H 2024 zvýšil o 16.3% oproti 1. polroku 2023 najmä z dôvodu indexácie miezd a iných zamestnaneckých výhod počnúc 1. májom 2024 a zaplatením bonusy za vysoké známky na školách v rámci strategického partnerstva s poprednou vzdelávacou platformou Kundelik.
pomer nákladov a výnosov sa rovnalo 18.5 % v 1H 2024, v porovnaní s 17.7 % v 1H 2023 kvôli vyššej prevádzke výdavok za 1 hodinu 2024.
Náklady na riziko v 1. polroku 2024 vzrástla na 1.3 % vs. 0.9 % v 1. polroku 2023 v dôsledku väčšieho zotavenia a splatenia problémovej zadlženosti podnikov v 1. polroku 2023 a uznania vyšších opravných položiek súvisiacich s niektorými úvermi právnickým osobám v 1. polroku 2024.
Predbežný skrátený konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
KZT mil
30-Jun-24 |
| 31-Mar-24 |
| Zmena QoQ, % |
| 31-Prosince-23 | Zmena, abs |
| Zmeniť YTD, % | ||
Celkové aktíva | 16,749,875 |
| 15,910,944 |
| 5.3% |
| 15,494,368 |
| 1,255,507 |
| 8.1% |
Hotovosť a rezervy(6) | 1,683,725 | 1,873,511 | (10.1%) | 1,622,181 | 61,544 | 3.8% | |||||
Sumy splatné od úverových inštitúcií | 146,054 | 154,033 | (5.2%) | 171,754 | (25,700) | (15.0%) | |||||
Štátne pokladničné poukážky MinFin a bankovky NBRK(7) | 2,626,122 | 2,264,214 | 16.0% | 2,125,941 | 500,181 | 23.5% | |||||
Ostatné cenné papiere a deriváty(8) | 1,802,581 | 1,595,270 | 13.0% | 1,614,666 | 187,915 | 11.6% | |||||
Hrubé úverové portfólio | 10,433,521 | 9,811,644 | 6.3% | 9,774,798 | 658,723 | 6.7% | |||||
Zásoba zásob(9) | (535,784) | (512,352) | 4.6% | (489,926) | (45,858) | 9.4% | |||||
Čisté úverové portfólio | 9,897,737 | 9,299,292 | 6.4% | 9,284,872 | 612,865 | 6.6% | |||||
Aktíva klasifikované ako držané na predaj | 21,396 | 125,807 | (83.0%) | 111,542 | (90,146) | (80.8%) | |||||
Ostatné aktíva | 572,260 | 598,817 | (4.4%) | 563,412 | 8,848 | 1.6% | |||||
Pasíva spolu | 14,173,325 |
| 13,246,474 |
| 7.0% |
| 13,017,414 |
| 1,155,911 |
| 8.9% |
Čiastky splatné zákazníkom vrátane: | 11,615,902 | 11,211,283 | 3.6% | 10,929,504 | 686,398 | 6.3% | |||||
retailové vklady | 6,376,470 |
| 5,850,404 | 9.0% | 5,828,645 | 547,825 | 9.4% | ||||
termínované vklady | 5,304,080 |
| 4,962,819 | 6.9% | 4,808,592 | 495,488 | 10.3% | ||||
bežné účty | 1,072,390 |
| 887,585 | 20.8% | 1,020,053 | 52,337 | 5.1% | ||||
vklady právnických osôb | 5,239,432 |
| 5,360,879 | (2.3%) | 5,100,859 | 138,572 | 2.7% | ||||
termínované vklady | 3,634,420 |
| 3,809,577 | (4.6%) | 3,338,099 | 296,321 | 8.9% | ||||
bežné účty | 1,605,012 |
| 1,551,302 | 3.5% | 1,762,760 | (157,749) | (8.9%) | ||||
Vydané dlhové cenné papiere | 657,236 | 655,735 | 0.2% | 653,393 | 3,843 | 0.6% | |||||
Sumy splatné úverovým inštitúciám | 1,012,134 | 669,815 | 51.1% | 778,311 | 233,823 | 30.0% | |||||
Ostatné záväzky | 888,053 | 709,641 | 25.1% | 656,206 | 231,847 | 35.3% | |||||
Celkový kapitál | 2,576,550 |
| 2,664,470 |
| (3.3%) |
| 2,476,954 |
| 99,596 |
| 4.0% |
(6) Peniaze a peňažné ekvivalenty a povinné rezervy;
(7) Štátne pokladničné poukážky Ministerstva financií Kazašskej republiky a bankovky NBRK;
(8) Finančné aktíva v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, finančné aktíva v reálnej hodnote cez ostatné súčasti komplexného výsledku a dlhové cenné papiere v amortizovanej hodnote, po odpočítaní opravnej položky na očakávané úverové straty mínus pokladničné poukážky Ministerstva financií Kazašskej republiky a bankovky NBRK;
(9) opravná položka na očakávané úverové straty;
Ku koncu 2Q 2024, Celkové aktíva medziročne vzrástli o 8.1 % v dôsledku zvýšenia splatných súm zákazníkom.
V porovnaní s YE z roku 2023, pôžičky zákazníkom vzrástli o 6.7 % v hrubom a o 6.6 % v čistom. Nárast hrubého úverového portfólia bol spôsobený nárastom retailových úverov o 15.3 %, kým úverové portfólio právnických osôb vzrástlo o 2.7 %.
Ku koncu 2Q 2024 Stage 3 úvery sa medziročne znížili z úrovne 7.5 % na 7.2 % v dôsledku riešenia problémových úverov a rastu úverového portfólia.
V porovnaní s koncom 1. štvrťroka 2024 vklady právnických osôb boli dole 2.3% hlavne kvôli jednorazový negatívny efekt úplného predčasného splatenia vkladu KSF a čiastočného výberu prostriedkov klientmi banky na financovanie ich priebežných potrieb (vrátane platieb daní). Vklady jednotlivcov sa zvýšili 9.0 % z dôvodu prílevu zdrojov od klientov banky.
Ku koncu 2. štvrťroka 2024 bol podiel vkladov KZT na celkových podnikových vkladoch 71.8 % v porovnaní so 72.9 % v YE 2023, zatiaľ čo podiel na celkových retailových vkladoch bol 66.9 % oproti 63.4 % v YE 2023.
Ku koncu 2Q 2024 emitované dlhové cenné papiere medziročne mierne vzrástli o 0.6 % a portfólio dlhových cenných papierov banky bolo nasledovné:
Popis zabezpečenia | Nominálna nesplatená suma | Úroková sadzba | Dátum splatnosti |
| |||
Miestne dlhopisy | 100 miliárd KZT | 7.5 % pa | novembra 2024 |
Miestne dlhopisy | 131.7 miliárd KZT | 7.5 % pa | február 2025 |
Dlhopisy s podriadeným kupónom | 101.1 miliárd KZT | 9.5 % pa | októbra 2025 |
Miestne dlhopisy kótované v Astane Medzinárodná výmena | USD 191mil | 3.5 % pa | môže 2025 |
Miestne dlhopisy kótované v Astane Medzinárodná výmena | 298 miliónov USD | 3.5 % pa | môže 2025 |
Miestne dlhopisy kótované v Astane Medzinárodná výmena | 184 USD.8mil | 3.5 % pa | júla 2025 |
Ku koncu 2Q 2024 celkový vlastný kapitál Banky vzrástli o 4.0 % v porovnaní s YE 2023, najmä kvôli čistému zisku banky počas 1. polroka 2024, ktorý bol čiastočne kompenzovaný výplatou dividend.
Ukazovatele kapitálovej primeranosti banky boli nasledovné*:
30-Jun-24 | 31-Mar-24 | 31-Dec-23 | 30-Sep-23 | 30-Jun-23 | |
Ukazovatele kapitálovej primeranosti, nekonsolidované: | |||||
Halykova banka | |||||
k1-1 | 17.6% | 19.0% | 19.6% | 18.6% | 18.1% |
k1-2 | 17.6% | 19.0% | 19.6% | 18.6% | 18.1% |
k2 | 17.7% | 19.2% | 19.9% | 19.0% | 18.4% |
Ukazovatele kapitálovej primeranosti, konsolidované: | |||||
SEČ 1 | 17.4% | 19.5% | 19.3% | 18.2% | 17.9% |
Kapitál 1. úrovne | 17.4% | 19.5% | 19.3% | 18.2% | 17.9% |
Celkový kapitál | 17.5% | 19.7% | 19.6% | 18.5% | 18.3% |
* minimálne požiadavky na primeranosť vlastných zdrojov sú 9.5 % pre k1, 10.5 % pre k1-2 a 12 % pre k2, vrátane ochranného vankúša vo výške 3 % a systémového vankúša vo výške 1 % pre každého.
Predbežné skrátené konsolidované finančné informácie za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2024 vrátane poznámok k nim pripojených sú dostupné na webovej stránke Halyk Bank: http://halykbank.com/financial-results.
Webové vysielanie výsledkov 1H a 2Q 2024 sa uskutoční o 3:00 londýnskeho času/7:00 almatského času (UTC +05:00) v utorok 20. augusta 2024. Živý webový prenos prezentácie je dostupný cez odkaz Zoom po registrácia. Registrácia je otvorená do 20. augusta 2024 (vrátaneing), prosím o registráciu kliknite tu.
O banke Halyk
Halyk Bank je popredná skupina finančných služieb v Kazachstane, ktorá pôsobí v rôznych segmentoch, vrátane retailového, SME a firemného bankovníctva, poistenia, lízingu, brokervek, služby správy aktív a životného štýlu. Halyk Bank je kótovaná na kazašskej burze cenných papierov od roku 1998, na londýnskej burze cenných papierov od roku 2006 a na medzinárodnej burze Astana od októbra 2019.
S celkovými aktívami 16,749.9 30 miliardy KZT k XNUMX jún 2024, Halyk Bank je popredným poskytovateľom pôžičiek v Kazachstane. Banka má najväčšiu zákaznícku základňu a najširšiu sieť pobočiek v Kazachstane s 568 pobočkami a predajňami po celej krajine. Banka pôsobí aj v Gruzínsku a Uzbekistan.
Ďalšie informácie o banke Halyk nájdete na stránke https://www.halykbank.com
- KONIEC-
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Halykova banka |
|
MirTiyanak |
+7 727 259 04 30 |
Rustam Telish |
+7 727 330 15 66 [chránené e-mailom] |
Nurgul Mukhadi |
+7 727 330 16 77 |
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.