Aktualizácia obchodovania za tretí štvrťrok 2024

17 2024 októbri

Arbuthnot Banking Group PLC

Aktualizácia obchodovania za tretí štvrťrok 2024

Predstavenstvo Arbuthnot Banking Group PLC („Arbuthnot“, „Spoločnosť“ alebo „Skupina“) poskytuje nasledujúcu aktualizáciu týkajúcu sa obchodnej výkonnosti skupiny za tri mesiace do 30. septembra 2024.

prednosti

·    Zostatky vkladov zákazníkov 3.8 miliardy £ na konci obdobia (30. september 2023: 3.5 miliardy £)

·    Úvery zákazníkom (vrátane prenajatých aktív) vo výške 2.5 miliardy GBP na konci obdobia (30. september 2023: 2.3 miliardy GBP)

·    Prostriedky pod správou a správou prvýkrát presahujú 2 miliardy GBP s rastom o 18 % za prvých deväť mesiacov roku 2024

·    Dokončené presťahovanie londýnskej kancelárie do novo zrekonštruovaných priestorov v srdci mesta

Skupinový výkon

Skupina pokračovala v napredovaní tak v oblasti vkladov, ako aj úverov. Aj keď Skupina zachovala svoj plán na diverzifikáciu portfólií pôžičiek, ako je uvedené v stratégii Future State 2, je tiež dobré oznámiť silný výkon divízie Wealth Management, ktorá zaznamenala, že fondy pod správou a správou prvýkrát prekročili 2 miliardy GBP. čas vo svojej histórii.

Ako sa všeobecne očakávalo, Bank of England signalizovala ďalšiu fázu cyklu úrokových sadzieb znížením o 25 bázických bodov s platnosťou od 1. augusta, čo malo za následok nepriaznivé ovplyvnenie úrokových výnosov. 

V priebehu tretieho štvrťroka PRA zverejnila svoje navrhované nové kapitálové pravidlá pre Basel 3.1 a tiež pre banky považované za „malých domácich príjemcov vkladov“ (silné a jednoduché). Ide o najvýznamnejšie zmeny kapitálového režimu v odvetví od tých, ktoré boli zavedené bezprostredne po finančnej kríze. Skupina práve analyzuje tieto pravidlá, aby sa rozhodla, ktoré prijme. To tiež určí, či sú potrebné nejaké zmeny v stratégii, najmä v triedach požičiavania aktív, aby Skupina mohla pokračovať v optimalizácii návratnosti kapitálu.

Aj v treťom štvrťroku sa Skupina presťahovala do svojich nových kancelárií v meste. Priestory poskytujú moderné zázemie pre našich klientov aj zamestnancov. Predchádzajúce kancelárie na Wilson Street a Dominion Street sa v októbri vracajú majiteľom, čím sa skončia súvisiace duálne prevádzkové náklady, ktoré boli v rámci tohto prechodu nevyhnutné.

Napokon, v priebehu štvrťroka Spojené kráľovstvo po prvý raz za takmer 15 rokov hlasovalo za zmenu vlády a teraz čakáme na jesenný rozpočet (ďalej len „rozpočet“), aby sme pochopili, ako sa môže zmeniť fiškálny režim. Sme pripravení na to reagovať a patrične podporovať našich klientov.

Hlavné body obchodnej divízie

Bankovníctva

Banka vykázala silný rast a akvizíciu klientov v poskytovaní úverov v treťom štvrťroku, v rámci súkromného aj komerčného bankovníctva, aby ukončila štvrťrok so zostatkami úverov vo výške 1.6 miliardy GBP, pričom väčšina nových úverov bola s pevnou úrokovou sadzbou, čím sa zmiernilo budúce očakávané zníženie základnej sadzby.

Vklady zakončili štvrťrok na úrovni 3.8 miliardy GBP, a to aj napriek značnému odlevu vkladov z bankovníctva do investičných produktov poskytovaných našou divíziou Wealth Management. Po zvýšení základnej sadzby Bank of England v rokoch 2022/23 došlo k preceneniu väčšiny termínovaných vkladov banky, čo spolu s tým, že viac klientov mení produkty, pretože vkladatelia sa snažia fixovať svoje výnosy pred budúcimi poklesmi, viedlo k nákladom na vklady. za mesiac september vzrástol na 3.12 %.

Napriek pretrvávajúcim ekonomickým protivetrom sa úverovému portfóliu naďalej darilo stabilne v dôsledku konzervatívneho úverového apetítu banky a nízkych úverov LTV. Očakáva sa, že portfólio bankových úverov sa ku koncu roka 2024 zníži, keďže sa Skupina zameriava na kapitálovo efektívnejšie požičiavanie, a to zvýšením svojich úverových zostatkov v špecializovaných úverových podnikoch.

Banku potešili aj výsledky prieskumu spokojnosti klientov. Klienti zaznamenali veľmi vysokú mieru odozvy a celkové skóre Net Promoter Score (NPS) sa zlepšilo zo 64 na 71, čo je najvyšší kvartil v rámci súkromného a komerčného bankovníctva. Výsledky podčiarkujú pokrok banky smerom k jej vízii byť vedúcou bankou pre vzťahy s ľudskými rozmermi s plnými službami poháňanou modernou technológiou av snahe o to banka pokračuje v plnení svojho plánu digitálnej transformácie.

Majetkový manažment

Fondy pod správou a správou vzrástli za deväť mesiacov do 18. septembra o 30 % a ukončili štvrťrok na 2.0 miliardy libier. Významná časť prílevu pochádzala z vkladov, ktoré už boli držané v Arbuthnot Latham, pričom klienti presúvali prostriedky z hotovostných vkladov do investičných aktív.

Hrubý prílev bol 81 miliónov GBP a čistý prílev 43 miliónov GBP za tretí štvrťrok, pričom počet nových klientov v oblasti správy majetku, ktorí sa pripojili k banke, bol takmer o 50 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. Odlevy sa vyvíjali mierne pred očakávaním, aj keď boli výrazne nižšie ako úrovne zaznamenané v predchádzajúcom roku, keďže vplyv miznul z vyšších úrokových sadzieb, ktoré podnietili plány na zníženie dlhu financované predajom investícií.

Služba Direct Gilt Service, ktorá bola spustená vo februári tohto roku, sa ukázala byť výrazne populárnejšia, než sa pôvodne očakávalo, keďže prilákala aktíva v hodnote takmer 100 miliónov libier. Tie boli vytvorené zo zmesi splatných termínovaných vkladov a aktív držaných v portfóliách určených len na vykonanie spolu s externými hotovostnými vkladmi.

Renaissance Asset Finance ("RAF")

RAF ukončila štvrťrok s úverovou knihou vo výške 242 miliónov GBP, čo sa rovná ročnému rastu 38 % v porovnaní so 176 miliónmi GBP v rovnakom čase v predchádzajúcom roku a 23 % rastu za prvých deväť mesiacov roku 2024.

RAF pokračovala v rozširovaní svojej ponuky v sektore veľkoobchodného financovania a zároveň rozvíjala portfólio špecializovaných financií, pričom poskytovala nové a dodatočné financovanie poskytovaním blokových diskontných nástrojov a revolvingových úverových nástrojov pre podniky s úspešnými záznamami. Táto divízia bola spustená v roku 2021 a úverová kniha s blokovým diskontovaním sa na konci tretieho štvrťroka zvýšila na 36 miliónov GBP, čo sa rovná nárastu o 3 % za prvých deväť mesiacov roku 51.

Arbuthnot Commercial Asset Based Lending (ACABL)

ACABL ukončila tretí štvrťrok s úverovou knihou vo výške 293 miliónov GBP v porovnaní s 264 miliónmi GBP k 30. júnu 2024 a 240 miliónmi GBP na konci roka 2023, čo predstavuje rast o 22 % za prvých deväť mesiacov roku 2024.

Uzatváranie obchodov na strednom trhu zostáva dosť utlmené s istotou, ale ešte sa úplne nevráti na trh, čo vedie k zníženiu počtu transakcií riadených udalosťami, na ktoré sa ACABL zameriava. Zavedená úverová kniha však naďalej poskytuje príležitosti na podporu existujúcich klientov prirodzeným rastom, ako aj rýchlymi akvizíciami.

Obchodný model požičiavania proti vysokokvalitným realizovateľným aktívam spolu s nízkym pomerom klientov ku klientskym manažérom umožňujúcim dôkladné a včasné sledovanie klientskych angažovaností naďalej chránia podnikanie pred významnými úverovými stratami napriek náročným ekonomickým podmienkam.

Asset Alliance Group ("AAG")

Spoločnosť AAG mala k 362. septembru 30 majetok k dispozícii na prenájom vo výške 2024 miliónov £ v porovnaní s 363 miliónmi £ k 30. júnu 2024 a 327 miliónmi £ k 31. decembru 2023. Pohyblivý výnos z lízingového portfólia je naďalej silný na úrovni 8.4 %. Celková ekonomická pozícia v Spojenom kráľovstve však zostáva neistá s nadchádzajúcim rozpočtom na konci mesiaca. Tieto faktory spolu so zlepšenou dostupnosťou a ponukou nových vozidiel znížili dopyt po ojazdených nákladných vozidlách, a preto, ako už bolo uvedené, predaj týchto aktív je naďalej náročný.

Divízia prenájmu autobusov dosahuje dobré výsledky so 100 % využitím a výnosmi presahujúcimi 9 %, pričom využitie vozového parku na prenájom nákladných vozidiel sa tiež posunulo nad cieľové úrovne 90 %.