VODAFONE OZNAMUJE CENY OBMEDZENÝCH PONÚK

NIE JE URČENÉ NA UVOĽNENIE, ZVEREJNENIE ALEBO DISTRIBÚCIU V ALEBO DO ALEBO AKEJKOĽVEK OSOBE S bydliskom A/ALEBO SA NACHÁDZAJÚCE V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII, KDE JE TAKÉTO UVOĽNENIE, PUBLIKÁCIA ALEBO DISTRIBÚCIA NEZÁKONNÉ

TOTO OZNÁMENIE SA TÝKA ZVEREJNENIA INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA KVALIFIKOVALI ALEBO MOHLI BYŤ KVALIFIKOVANÉ AKO VNÚTORNÉ INFORMÁCIE V ZMYSLE (A) ČLÁNKU 7 ODS. (B) ČLÁNOK 1 ODS. 7 MAR, POKIAĽ SA TÝKA LISTOV VYDANÝCH SPOLOČNOSŤOU VIFD (KAŽDÝ PODĽA TU DEFINOVANÝCH)

SPOLOČNOSŤ VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED SPOLOČNOSŤ OZNAMUJE CENY SVOJICH OBMEDZENÝCH TENDROVÝCH PONÚK PRE URČITÉ DLHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLÁROCH A EURÁCH S SPLATNOSŤOU 2028 AŽ 2031

(Newbury, Berkshire – Anglicko) – 12. augusta 2024 – Vodafone Group Plc (ďalej len „Vodafone“ alebo „Spoločnosť“) dnes oznámila ceny svojich predtým oznámených ponúk na kúpu nesplatených bankoviek série opísanej v tabuľke nižšie („Poznámky“) za podmienok a predmetu k podmienkam v ponuke na kúpu zo dňa 29 (ďalej len „ponuka na kúpu“) vrátane podmienky financovania.

Každá ponuka na kúpu každej série Notes sa tu označuje ako „Ponuka“ a ponuky na kúpu Notes ako „Ponuky“. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú inak definované v tomto oznámení, majú rovnaký význam, aký im bol priradený v Ponuke na kúpu.

Za podmienok a podľa podmienok uvedených v Ponuke na kúpu je Celková protihodnota a Protihodnota ponuky na neskorý tender (ako je definovaná v Ponuke na kúpu) za Dlhopisy uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výsledky ponúk v čase skorého tendra boli oznámené 12. augusta 2024. Pretože súhrnná suma istiny dlhopisov zo skupiny 2 a zmeniek zo skupiny 3, ktoré boli platne predložené a neboli platne stiahnuté v čase skorého tendra alebo pred ním, prekročila príslušný maximálny počet tendra v skupine Suma, dlhopisy zo skupiny 2 a dlhopisy zo skupiny 3 budú Spoločnosťou akceptované v súlade s príslušnou maximálnou sumou ponuky a tam, kde je to vhodné, s úrovňami priorít akceptácie, a pokiaľ ide o dlhopisy z roku 2030 a dlhopisy z roku 2031, na pomernom základe ako popísané v Ponuke na kúpu. Všetky zmenky Pool 1, ktoré boli platne predložené a neboli platne stiahnuté v Čase skorého výberového konania alebo pred ním, budú akceptované bez proporcií.

V súlade s podmienkami a ustanoveniami Ponuky budú mať Držitelia, ktorí platne predložili ponuku a platne nestiahli svoje Dlhopisy v Čase skorého výberového konania alebo pred ním a ktorých Dlhopisy Spoločnosť prijala na nákup, nárok na príslušnú celkovú protihodnotu, ktorá zahŕňa Prémiu za predčasný výber spolu so sumou rovnajúcou sa Naakumulovaným úrokom. Spoločnosť očakáva, že Dátum skorého vyrovnania nastane na tretí pracovný deň po Čase skorého výberového konania, 14. augusta 2024.

Množstvo série Dlhopisov, ktoré budú zakúpené v Ponukách v Deň predčasného vysporiadania, je založené na úrovniach priorít akceptácie uvedených v tabuľke vyššie. Výsledkom je, že všetky dlhopisy skupiny 1 a dlhopisy skupiny 2, ktoré boli platne predložené a neboli platne stiahnuté v čase skorého výberového konania alebo pred ním s vyššou úrovňou priority akceptácie (pričom 1 je vyššia), budú akceptované pred akýmikoľvek dlhopismi v rámci takejto skupiny, ktoré majú nižšia úroveň priority prijatia (pričom 2 je nižšia).

Ponuky pre Poznámky k skupine 1 platnosť vyprší o 5:00 newyorského času 26. augusta 2024 (dátum a čas, ktorý sa môže predĺžiť, je „dátum vypršania platnosti“). Držitelia, ktorí platne vyhlásia svoje Poznámky k skupine 1 po Čase skorého výberového konania a v dátume alebo pred dátumom exspirácie a ktorých Dlhopisy budú akceptované na nákup, budú oprávnené získať príslušnú Odplatu za neskorú ponuku spolu so sumou rovnajúcou sa nahromadeným úrokom. Vzhľadom na to, že platná maximálna suma ponuky zo skupiny bola dosiahnutá v súvislosti s bankovkami zo skupiny 2 a bankovkami zo skupiny 3 ku dňu skoršieho výberového konania, nebudú akceptované bankovky zo skupiny 2 a bankovky zo skupiny 3 platne predložené po predčasnej ponuke.

Očakáva sa, že „dátum oznámenia konečných výsledkov tendra“ bude 27. augusta 2024, pokiaľ nebudú ponuky predĺžené. Pokiaľ ide o Dlhopisy, ktoré sú platne predložené po Čase skorého výberového konania a v Dátum alebo pred Dátumom expirácie a prijaté na nákup, Spoločnosť očakáva, že Konečný Dátum vysporiadania nastane na druhý pracovný deň po Dátume Exspirácie, 28. augusta 2024.

Dňa 1. augusta 2024 VIFD, nepriama dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve Spoločnosti, uzavrela ponuku 600,000,000 % dlhopisov v hodnote 3.375 2033 XNUMX EUR splatných v roku XNUMX (ďalej len „Nové dlhopisy“). Očakáva sa, že výnosy z emisie Nových dlhopisov spolu s existujúcimi hotovostnými zostatkami budú financovať Ponuky. V dôsledku toho boli podmienky financovania s ohľadom na Ponuky splnené.

Okrem príslušnej celkovej protihodnoty a príslušnej protihodnoty za neskorú ponuku bude Držiteľom, ktorých Dlhopisy sú akceptované na nákup, vyplatený naakumulovaný úrok z nich. Úroky prestanú rásť v príslušný Dátum vysporiadania pre všetky Dlhopisy akceptované v Ponukách.

Uskutočnenie Ponuky a povinnosť Spoločnosti prijať a zaplatiť za Dlhopisy platne ponúknuté (a platne nestiahnuté) podľa Ponuky podliehajú splneniu alebo zrieknutiu sa určitých podmienok opísaných v Ponuke na kúpu a podliehajú platnej skupine Maximálna suma ponuky. Spoločnosť si vyhradzuje právo v súlade s platnými zákonmi zmeniť alebo zrušiť akékoľvek a všetky podmienky Ponuky.

Kúpna cena za dolárové bankovky a euro bankovky bude zaplatená v amerických dolároch a eurách. Aby sa zistilo, či bola dosiahnutá príslušná maximálna suma ponuky, súhrnná suma istiny platne ponúknutých dolárových bankoviek sa prevedie na eurá pomocou konverzného kurzu 1:0.9204 EUR, čo bol výmenný kurz k 10:00 ( New York City) 26. júla 2024, ako je zobrazené na obrazovke BFIX na Bloomberg.

Majiteľom Dlhopisov sa odporúča, aby si overili u akéhokoľvek sprostredkovateľa (ako je definované v Ponuke na kúpu), prostredníctvom ktorého majú Dlhopisy v držbe, kedy by takýto sprostredkovateľ potreboval dostať pokyny od vlastníka požitkov, aby sa tento vlastník požitkov mohol zúčastniť na , alebo (za okolností, za ktorých je odvolanie povolené) odvolajú svoj pokyn na účasť v Ponukách pred termínmi uvedenými v tomto dokumente a v Ponuke na kúpu. Lehoty stanovené ktorýmkoľvek takýmto sprostredkovateľom a príslušným Zúčtovacím systémom pre účasť v Ponukách môžu byť skoršie ako príslušné lehoty uvedené v tomto dokumente a v Ponuke na kúpu.

Spoločnosť si na účely Ponuky ponechala spoločnosti Merrill Lynch International a NatWest Markets Plc ako manažérov predajcov a spoločnosť Kroll Issuer Services Limited ako agenta pre informácie a tendre (ďalej len „Agent pre informácie a ponuky“).

Otázky týkajúce sa postupov pri zadávaní Dlhopisov môžete adresovať zástupcovi pre informácie a výberové konania na čísle +44 20 7704 0880 alebo e-mailom na [chránené e-mailom], Pozor: Owen Morris. Otázky týkajúce sa Ponuky môžete smerovať na spoločnosť Merrill Lynch International na čísle +1 (888) 292-0070 (bezplatná linka), +1 (980) 387-3907 alebo +44 207 996 5420 (v Londýne) alebo e-mailom na [chránené e-mailom] a NatWest Markets Plc na číslo +1 (800) 231-5830 (bezplatná linka) alebo + 44 20 7678 5222 (v Londýne) alebo e-mailom na [chránené e-mailom].

Toto oznámenie má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na kúpu ani žiadosť o ponuku na predaj akéhokoľvek cenného papiera. V žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, žiadosť alebo predaj boli nezákonné, sa neuskutoční žiadna ponuka, nabádanie ani predaj. Ponuky sa uskutočňujú iba v súlade s Ponukou na kúpu. Majiteľom Dlhopisov sa odporúča, aby si pozorne prečítali Ponuku na kúpu predtým, ako prijmú akékoľvek rozhodnutie v súvislosti s Ponukami.

Toto oznámenie nepredstavuje ani netvorí súčasť žiadnej ponuky alebo výzvy na nákup alebo predplatenie alebo inak investovať do Nových dlhopisov v Spojených štátoch.

Nové Notes nie sú a nebudú ponúkané ani predávané v Spojených štátoch. Nič v tomto oznámení nepredstavuje ponuku na predaj alebo žiadosť o ponuku na kúpu Nových dlhopisov v Spojených štátoch alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii. Cenné papiere sa nesmú ponúkať, predávať ani dodávať v Spojených štátoch amerických bez registrácie podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 v znení neskorších predpisov alebo bez výnimky z registračných požiadaviek (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Nové dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch alebo zákonov o cenných papieroch žiadneho štátu alebo inej jurisdikcie Spojených štátov amerických a nesmú sa ponúkať, predávať ani dodávať, priamo ani nepriamo, v rámci Spojených štátov amerických alebo pre, alebo na účet alebo v prospech osôb z USA (ako je definované v nariadení S podľa zákona o cenných papieroch).

Toto oznámenie robí každý z Vodafone Group Plc a Vodafone International Financing DAC a obsahuje informácie, ktoré sa kvalifikovali alebo mohli kvalifikovať ako dôverné informácie na účely (a) článku 7 ods. 1 nariadenia o zneužívaní trhu (EÚ) 596/2014 („MAR“), keďže tvoria súčasť vnútroštátne právo v Spojenom kráľovstve na základe zákona Európskej únie o vystúpení z roku 2018 (ďalej len „EUWA“) („UK MAR“), pokiaľ sa týka dlhopisov vydaných spoločnosťou Vodafone a (b) článku 7 MAR v tomto zmysle pokiaľ ide o Dlhopisy vydané VIFD, zahŕňajúce informácie týkajúce sa vyššie opísaných ponúk. Na účely (a) pokiaľ ide o Vodafone, UK MAR a článok 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1055, keďže tvorí súčasť vnútroštátneho práva v Spojenom kráľovstve na základe EUWA, a (b) pokiaľ ide o VIFD, MAR a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1055, toto oznámenie predkladá Maaike de Bie, generálna právna zástupkyňa a tajomníčka spoločnosti Vodafone.

Obmedzenia ponuky a distribúcie

Taliansko

Žiadna z Ponuiek, toto oznámenie, Ponuka na kúpu alebo akékoľvek iné dokumenty alebo materiály súvisiace s Ponukami neboli ani nebudú predložené na schvaľovacie postupy komisie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") podľa talianskeho zákony a predpisy. Každá Ponuka sa uskutočňuje v Talianskej republike ("Taliansko") ako ponuka oslobodená od dane podľa článku 101-bis, odsek 3-bis legislatívneho dekrétu č. Zákon o službách") a článok 58-bis, odsek 24 nariadenia CONSOB č. 1998 zo 35. mája 4 v platnom znení. Majitelia alebo požitkoví vlastníci Dlhopisov, ktorí sú rezidentmi alebo sa nachádzajú v Taliansku, môžu predkladať Dlhopisy na nákup v Ponukách prostredníctvom oprávnených osôb (ako sú investičné firmy, banky alebo finanční sprostredkovatelia, ktorí majú povolené vykonávať takéto činnosti v Taliansku v súlade so zákonom o finančných službách, Nariadenie CONSOB č. 11971 z 14. februára 1999 v znení neskorších predpisov a legislatívne nariadenie č. 20307 z 15. septembra 2018 v znení neskorších predpisov) av súlade s akýmikoľvek ďalšími platnými zákonmi a predpismi a akýmikoľvek požiadavkami uloženými CONSOB alebo akýkoľvek iný taliansky orgán.

Každý sprostredkovateľ musí dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa informačných povinností voči svojim klientom v súvislosti s Dlhopismi a/alebo Ponukami.

Spojené kráľovstvo

Oznámenie tohto oznámenia a Ponuky na kúpu a akýchkoľvek iných dokumentov alebo materiálov súvisiacich s Ponukami nevykonáva a takéto dokumenty a/alebo materiály neboli schválené „oprávnenou osobou“ na účely článku 21 Zákon o finančných službách a trhoch z roku 2000 („FSMA 2000“). V súlade s tým sa takéto dokumenty a/alebo materiály nedistribuujú širokej verejnosti v Spojenom kráľovstve a nesmú sa jej poskytovať. Oznamovanie takýchto dokumentov a/alebo materiálov je vyňaté z obmedzenia finančnej propagácie podľa článku 21 ods. 1 FSMA na základe toho, že je zamerané iba na: (1) osoby mimo Spojené kráľovstvo; (2) investiční profesionáli spadajúci pod definíciu obsiahnutú v článku 19 ods. 5 zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná podpora) z roku 2005 (ďalej len „príkaz o finančnej podpore“); (3) osoby, ktoré sú existujúcimi členmi alebo veriteľmi Spoločnosti alebo iné osoby spadajúce pod článok 43 ods. 2 nariadenia o finančnej propagácii; alebo (4) akýmikoľvek inými osobami, ktorým môžu byť takéto dokumenty a/alebo materiály zákonne oznámené v súlade s Pokynom na finančnú podporu (všetky tieto osoby sú spolu označované ako „príslušné osoby“). Toto oznámenie, Ponuka na kúpu a akékoľvek iné dokumenty alebo materiály súvisiace s Ponukami sú dostupné len príslušným osobám. Žiadna osoba, ktorá nie je relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument ani na žiadny z jeho obsahu.

Francúzsko

Ponuky sa neuskutočňujú, priamo ani nepriamo, a žiadne z tohto oznámenia, Ponuka na kúpu alebo akýkoľvek iný dokument alebo materiál súvisiaci s Ponukami nebol alebo nebude distribuovaný verejnosti vo Francúzskej republike okrem kvalifikovaných investori definovaní v článku 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/1129 (ďalej len „nariadenie o prospekte“). Žiadne z tohto oznámenia, Ponuka na kúpu alebo akýkoľvek iný dokument alebo materiály súvisiace s Ponukami neboli alebo nebudú predložené na schválenie ani nebudú schválené Úrad pre finančné trhy.

Belgicko

Ani toto oznámenie, Ponuka na kúpu, ani žiadna iná brožúra, dokumenty alebo materiály súvisiace s Ponukami neboli, ani nebudú predložené alebo oznámené Belgickému úradu pre finančné služby a trhy, ani ním schválené alebo uznané ("Autorité des services et marchés finančnírs"/"Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten"). V Belgicku ponuky nepredstavujú verejnú ponuku v zmysle článkov 3, § 1, 1° a 6, § 1 belgického zákona z 1. apríla 2007 o verejných ponukách na prevzatie („loi relatívna aux offres publiques d'acquisition"/"wet op de openbare overnamebiedingen"), v platnom znení alebo nahradení z času na čas. Ponuky teda nesmú byť a nie sú inzerované a toto oznámenie, Ponuka na kúpu, ako aj akákoľvek brožúra alebo akýkoľvek iný materiál alebo dokument, ktorý sa ich týka ( vrátane akéhokoľvek memoranda, informačného obežníka, brožúry alebo akéhokoľvek podobného dokumentu) nesmie, nebude a nebude distribuovaný ani sprístupnený, priamo alebo nepriamo, žiadnej osobe so sídlom a/alebo bydliskom v Belgicku, okrem „kvalifikovaných investorov“ ( "investisseurs qualfiés"/"qekwalificeerde belegge"), v zmysle článku 2 písm. e) nariadenia o prospekte konajúci na vlastný účet. Pokiaľ ide o Belgicko, Ponuky sú určené len kvalifikovaným investorom, ako je tento pojem definovaný vyššie. V súlade s tým informácie obsiahnuté v tomto oznámení, Ponuke na kúpu alebo v akejkoľvek brožúre alebo akomkoľvek inom dokumente alebo materiáli, ktorý sa ich týka, nemožno použiť na žiadny iný účel, ani zverejniť či distribuovať žiadnej inej osobe v Belgicku.

všeobecný

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na kúpu alebo žiadosť o ponuku na predaj Dlhopisov (a ponuky na Dlhopisy v Ponukách nebudú od Držiteľov akceptované) za žiadnych okolností, za ktorých je takáto ponuka, nabádanie alebo prijatie nezákonné. V tých jurisdikciách, kde zákony o cenných papieroch, modrej oblohe alebo iné zákony vyžadujú, aby Ponuky predkladal licencovaný broker alebo predajca a ktorýkoľvek manažér predajcu alebo ktorákoľvek z pridružených spoločností manažérov predajcu má takúto licenciu broker alebo obchodníka v akejkoľvek takejto jurisdikcii, Ponuky sa budú považovať za predložené manažérom predajcu alebo pridruženou spoločnosťou manažéra predajcu, podľa okolností, v mene Spoločnosti v takejto jurisdikcii.

Každý majiteľ verejnej súťaže zúčastňujúci sa na Ponukách sa bude považovať za toho, že poskytne určité vyhlásenia v súvislosti s jurisdikciami uvedenými vyššie a vo všeobecnosti, ako je uvedené v časti s názvom „Popis ponúk-Postupy pre Poznámky k verejnej súťaži-iné záležitosti“ v Ponuke na kúpu. . Akákoľvek ponuka Dlhopisov na kúpu podľa Ponuky od Majiteľa, ktorý nie je schopný urobiť tieto vyhlásenia, nebude akceptovaná. Každý zo Spoločnosti, Manažéri predajcov a Agent pre informácie a ponuky si vyhradzuje právo podľa vlastného a absolútneho uváženia preskúmať v súvislosti s akoukoľvek ponukou Dlhopisov na kúpu podľa Ponuky, či nejaké takéto vyhlásenie zo strany Držiteľa je správne a ak sa takéto vyšetrovanie uskutoční a v dôsledku toho Spoločnosť zistí (z akéhokoľvek dôvodu), že takéto vyhlásenie nie je správne, takáto ponuka nebude akceptovaná.

Perspektívne informácie

Toto oznámenie obsahuje určité výhľadové vyhlásenia, ktoré odrážajú zámer, presvedčenie alebo súčasné očakávania Spoločnosti o budúcnosti a dajú sa rozpoznať použitím slov ako „očakáva“, „bude“, „predvídať“ alebo slov podobného významu. Tieto výhľadové vyhlásenia nie sú zárukou žiadnej budúcej výkonnosti a sú nevyhnutne odhadmi odrážajúcimi najlepší úsudok vrcholového manažmentu Spoločnosti a zahŕňajú množstvo rizík a neistôt, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od výsledkov navrhovaných v budúcnosti. vyzerajúce vyhlásenia. V dôsledku toho by sa tieto výhľadové vyhlásenia mali posudzovať vo svetle rôznych dôležitých faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od odhadov alebo prognóz obsiahnutých vo výhľadových vyhláseniach, ktoré zahŕňajú, bez obmedzenia, rizikové faktory uvedené v ponuku na kúpu. Spoločnosť nemôže zaručiť, že sa zrealizuje akékoľvek výhľadové vyhlásenie, hoci sa domnieva, že vo svojich plánoch a predpokladoch postupovala obozretne. Dosiahnutie budúcich výsledkov podlieha rizikám, neistotám a predpokladom, ktoré sa môžu ukázať ako nepresné. Ak sa naplnia známe alebo neznáme riziká alebo neistoty, alebo ak sa základné predpoklady ukážu ako nepresné, skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých očakávaných, odhadovaných alebo projektovaných. Spoločnosť nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo zverejniť akékoľvek revízie týchto výhľadových vyhlásení, aby odrážali udalosti alebo okolnosti alebo odrážali výskyt neočakávaných udalostí, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje príslušný zákon.